И вновь читатель встречается с героями широко известного романа "Предрассветные призраки пустыни". Каракумы, 30-е годы прошедшего века... Басмаческие банды при поддержке иностранных агентов пытаются привлечь на свою сторону мирное население. Джунаид-хан - один из главарей басмачества - вынужден назначить своего преемника. Чекист Ашир Таганов дает шанс другу детства Нурры уйти от басмачей, и тот делает свой выбор...