В том же 1169 году группа египетских солдат и эмиров попыталась убить Салах ад-Дина, поскольку он все больше возвышался при хворающем дяде. Но благодаря главе его разведки Али бин Сафьяну был арестован и убит главный заговорщик — суданский евнух, управляющий дворца фатимидов — Наджи Мутамин аль-Кхилафа, которого подвергли страшным пыткам. На следующий день 50 000 суданцев, для которых Наджи был представителем их интересов во дворе, подняли бунт против Саладина. К 23 августа восстание было подавлено.
К концу 1169 года Салах ад-Дин при поддержке Нур ад-Дина одержал победу над крестоносцами и византийцами вблизи Думьята. Весной 1170 года Нур ад-Дин по просьбе Салах ад-Дина отправил его отца в Каир.
В октябре 1169 года Амори прибыл в Египет в пятый и последний раз в надежде овладеть портовым городом Дамьеттой в дельте Нила. Мануил Комнин, встревоженный появлением сподвижника Нур ад-Дина во главе фатимидского государства, послал на помощь крестоносцам свой флот. Но у византийцев не хватало продовольствия, а их союзники отказались снабжать их. По истечении нескольких недель Саладин вступил в переговоры с византийцами и без труда уговорил их вернуться обратно.
Вот как Баха ад-Дин описал осаду Дамьетты: «Когда франки узнали, что произошло с правоверными и с их собственными войсками, а также увидели, что султан (Салах ад-Дин) устанавливает свою власть над Египтом на прочной основе, они пришли к убеждению, что он освободит Побережье от их власти, уничтожит их колонии и сотрет с лица земли все признаки их правления. Поэтому они объединились с византийцами, намереваясь напасть на Египет и захватить его. Они решили начать с атаки на Дамьетту, так как владеющий этим местом контролирует и сушу, и море; и если бы им удалось захватить ее, то город стал бы для них и базой, и местом, куда можно было бы отступить. Они привезли с собой баллисты, передвижные башни, арбалеты, осадные машины и другие устройства
[4]. Услышав эти новости, франки в Сирии оживились и неожиданно напали на мусульман в крепости Акка, которую им удалось захватить и взять в плен ее начальника. Этот человек был одним из мамлюков Нур ад-Дина; его звали Хултух-Знаменосец. Произошло это в месяц раби II того же года (в январе 1169 г.) В месяце ражаб (апреле) умер ал-Имади, старый сподвижник Нур ад-Дина и его великий министр двора. Тогда он был повелителем Баальбека и Тадмора (Пальмиры).
Когда Нур ад-Дин услышал, что франки перешли к боевым действиям и стоят под стенами Дамьетты, он решил отвлечь их внимание; поэтому в месяц шабан того года (565 г., т. е. в апреле — мае 1170 г.) он осадил крепость ал-Керак; затем, услышав, что на него идут франки с Побережья, он снял осаду и пошел им навстречу; однако те ушли раньше, чем он добрался до них. После этого он получил известие о смерти Мажд ад-Дина ибн ад-Дайи, скончавшегося в Алеппо в месяц рамадан 565 г. (в мае-июне 1170 г.). Он принял это событие очень близко к сердцу, ибо этот наместник был главным среди его администраторов. Поэтому он решил возвращаться в Сирию. Прибыв в Аштару, он узнал, что 12 дня месяца шаввал того же года в Алеппо произошло сильное землетрясение, разрушившее большую часть страны. Тогда он отправился в Алеппо, но тут же узнал, что в Мосуле скончался его брат Кутб ад-Дин. Это случилось 22 дня месяца зу-л-хижжа вышеупомянутого года (6 сентября 1170 г.). Это известие настигло его в Талл Башире, и в ту же ночь он выехал в Мосул.
Султан Салах ад-Дин, понимая, что враг намеревался напасть на Дамьетту всеми силами, имевшимися в его распоряжении, срочно перебросил в этот город пеших и конных воинов, известных своим мужеством, продовольственные запасы для гарнизона, военные механизмы и оружие — поистине все, что было необходимо для того, чтобы город выстоял. Размещенным в городе войскам он обещал прислать подкрепление и средства для ведения войны, а также отогнать врага, если тот займет позицию, представляющую угрозу для города. Число даров и подарков (по этому случаю) было огромным, однако в то время он был визирем, обладавшим абсолютной властью, чьи указания подлежали неукоснительному исполнению. Франки, разбившие лагерь у Дамьетты в срок, указанный нами выше, предприняли отчаянное наступление на этот город, но, сражаясь с его гарнизоном, в то же время они были вынуждены сдерживать натиск конницы, которую султан бросил на них с другой стороны. Благодаря эффективным действиям султана и тем продуманным мерам, которые он предпринял для укрепления гарнизона города, Аллах даровал победу мусульманам. Франки, видя, что их планы рухнули и что истинная вера торжествует над неверием, сочли благоразумным отойти подальше от опасности и спасти себе жизнь; поэтому они отступили, разочарованные в своих надеждах и сожалеющие о стольких бессмысленных затратах. Наши люди сразили многих из франков, сожгли их баллисты и овладели их военными складами. Благодаря милости Аллаха и Его помощи город был спасен, меч могущества захватчиков дрогнул, а власть султана была решительно восстановлена».
Император Византии Мануил Комнин отправил в Дамьетту 150 галер на помощь королю Амальрику. Город не был взят, и в декабре 1170 года был подписан договор с Саладином.
Саладин укрепил свою власть и суннитское влияние в Египте, раздав высокие посты членам своей семьи. Он открыл в Каире филиал суннитского Маликийского мазхаба.
В 1170 году Саладин осадил занятый крестоносцами Дарум (современный сектор Газа). Амори I перебросил гарнизон тамплиеров из Газы для защиты Дарума, но Саладин отступил от Дарума и, осадив, быстро взял Газу. Он разрушил город за пределами крепости и убил большинство жителей, после того как они отказались сдать ему город. В том же году он захватил замок Эйлат, важный порт крестоносцев на Красном море, откуда они нападали на мусульманские суда.
Саладин был фактически независимым властителем Египта, лишь формально подчиняясь Нур ад-Дину. Когда тот предлагал ему встречу, Саладин всегда уклонялся от нее. Летом 1171 года Нур ад-Динин потребовал упразднить халифат Фатимидов. Он не хотел, чтобы в зависимой от него стране сохранялась «еретическая» династия. Саладин тоже понимал, что он обладает легитимной властью лишь как визирь халифа аль-Адида. Смерть последнего устраняла эту зависимость.
Упразднение фатимидского халифата дало Саладину политическую независимость. Нур ад-Дин, очевидно, с устранением Фатимидов, наоборот, надеялся низвести Саладина в ранг своего наместника. Саладин же стал полновластным султаном Египта и законным обладателем сказочных сокровищ, накопленных павшей династией Фатимидов. Это, среди прочего, помогло финансировать последующие войны с сирийскими эмирами и крестоносцами, в том числе и взятие Иерусалима.
Как писал французский историк Жозеф Франсуа Мишо, «халиф, ставший пешкой в руках Ширкуха, сделал его своим великим визирем, а после смерти Ширкуха должность эту унаследовал его племянник Саладин, сын Айюба. Вскоре Фатимиды, давно уже потерявшие реальную власть, угасли и физически. Последний халиф Адид умер в отдаленных покоях своего дворца, и смерть его прошла бы незамеченной, если бы начиная с этого времени на знаменах зеленый цвет Фатимидов не сменился на черный Аббасидов и в молитвах не стали поминать только халифа Багдадского».