Задумал царь сделать жене подарок чудный. Соскучился по ее смеху звонкому. Снарядил корабль и отправился в соседнее государство. Слышал он, птичка там появилась, что умеет петь голосом дивным.
Погостил денек-другой у соседей, обменял коня буланого на птичку певчую и домой возвратился. А дома радость великая, шепнула ему молода жена, что скоро-де наследник наконец появится. Ликует народ, за царя-царицу радуются.
Да только и злодеи жили в этом царстве. Тут же стали подумывать, как извести молодого царевича, ночами не спали, злодейство готовили. Ничего придумать сами не смогли и решили обратиться за помощью к колдунье старой, что жила за соседней горой. Упали ей в ноги, помоги, мол, бабуся, придумай гадость большую для царицы молодой. Пообещала старуха, что исполнит их желание.
Народился молодой царевич, молодой луны краше. Любуются на него все, не налюбуются. Всяк простой человек пришел поздравить царя с царицею. Тут и колдунья старая приоделась нищенкой и тоже попросилась во дворец пожелать счастья молодым родителям. Наклонилась над колыбелькой, да и капнула дитятке в ротик настойки заговоренной. Вздрогнул малыш, залился слезами. Набежали бабки, няньки успокоили кое-как. Разошлись гости, затих дворец.
Рано утром вошла матушка к ребенку, наклонилась поцеловать, да и упала в обморок. Из люльки на нее смотрел ребенок-урод. Личико стало круглым, да и не лицо, а морда просто. Глазки малюсенькие, уши оттопыренные, нос расплющился, на щеках лежит, губы как два пельменя переваренных.
Унесли царевну в опочивальню в горячке. Долго она болела, думали, что уже и не встанет.
А ребенок тем временем рос-подрастал не по дням, а по часам. Все ходил к маменьке потихоньку в спальню, любовался красотой ее да слезами обливался, глядя на себя в зеркало. Нянюшка старая рассказала ему, что матушка заболела, его увидевши. И решил царевич уйти куда глаза глядят. Рано на заре собрал котомку и ушел из дворца. Кинулись гонцы искать наследника по всему свету, да словно сквозь землю он провалился, нет нигде.
А тем временем шел царевич тропами звериными, лесами темными и вышел к деревеньке небольшой. Увидели его мальчишки деревенские и давай потешаться:
– Это что за мордач такой появился тут? С неба что ли, свалился? Уходи от нас подобру-поздорову, иначе закидаем камнями.
А девушки с визгом разбежались от него, словно оборотня увидели.
Да пожалела его старушка одинокая. Жила она на самой окраине, детей у нее не было, и решила она, что это ей Бог послал на старости сыночка родного. Подслеповата была, уродства его и не видела, он ей всех краше казался. Парень рос смышленый, помощник по хозяйству золотой. Матушку свою нареченную берег да лелеял, ничего делать не давал, старость ее оберегал. Не было у него друзей. В деревне он так и остался Мордачом, по-другому и не звали.
А тем временем царь с царицей не теряли надежды найти дитя свое родное. Поняли, наконец, что не обошлось здесь без колдовства. Переоделся царь в одежды простые и пошел к колдунье за гору. Принес ей подарков да напитков сладких. Так вроде зашел, мимо проходил, какие новости есть в царстве расспросить. А старуха возьми да и расскажи про царевича. Захотелось ей перед пришлым человеком силой своей похвалиться.
Смолчал царь, дальше расспрашивает:
– А что ж ты, такая сильная колдунья, только заколдовать умеешь, а расколдовать, наверно, и не можешь?
– А чего мне его расколдовывать, я свое черное дело сделала. Вот коль его дева красная полюбит да обнимет горячо, он снова станет прежним.
Трясется душа у царя, а все дальше выпытывает:
– А куда ж ты его дела, царевича-то? Пропал ведь он давно.
– О, то батюшка мне неведомо, он сам ушел из дому.
Распростился пришлый человек с бабуськой и пошел во дворец. Рассказал жене своей печальной, что жив их сын, да только заколдован он и надо ждать теперь, чтобы полюбила его девушка да обняла горячо. А как прежним станет, так и домой вернется к очагу родному и к матушке с батюшкой. Появилась все-таки надежда, воспрянули и люди в царстве, веселей жизнь пошла, радостней.
А царевич-Мордач днем уходил далеко в лес, слушал, как птицы поют, грибы да ягоды собирал, охотился. Однажды услышал он крик девичий. Побежал на зов, видит – стоит на полянке девушка и кричит что есть мочи. А напротив огромный медведь из ее лукошка малину ест. Боится девушка с места сдвинуться, ноги не идут. Подошел тихо Мордач, взял девушку за руку и также тихо отвел в сторонку. А когда медведь всю малину доел, они уж далеко были.
Сели на полянке, прийти в себя.
– Как же ты одна в лес пошла?
– Да я полянку ягодную нашла и не заметила, как от подружек отстала.
– А зовут тебя как?
– Катя, Катерина.
– А я Иван.
– А я тебя знаю.
– Да кто ж меня такого уродливого не знает, и кличку-то ужасную какую мне дали – Мордач, – сказал Иван, и слезы на глазах выступили.
– Ах, не слушай ты злых людей. Ты лучше любого из них, – прошептала девушка и обняла его за плечи.
В ту же секунду словно подул ветер, закачались деревья, и превратился Мордач в Ивана-царевича, красавца писаного. Испугалась девушка, смотрит во все глаза, не поймет, что деется.
– Низко тебе кланяюсь, Катенька. Злая колдунья меня заколдовала. А ты помогла чары колдовские снять. Я Иван-царевич. Пойдем со мной к царю-батюшке да царице-матушке, измаялись они, видно, меня дожидаючись.
А Катеньке давно этот парень нравился за нрав его кроткий и чистый, за помыслы добрые. Не видела она в нем и раньше урода страшного, а видела парня милого.
Распрощался царевич с маменькой названой, поклонился низко, пообещал ее во дворец забрать скоро-скоренько.
Как увидали деревенские, каков стал их Мордач, всполошилися, кинулись прощения просить. Да царевич лиха не помнил. Дали ему лучшего коня, и помчались они с Катериной в царство батюшки с матушкой.
Также рано утром на заре появились молодые на царском дворе. Переполох поднялся на все царство. То-то веселье началось, то-то радость буйная. Матушка-царица сразу на ноги встала, помолодела, как будто и не было тех страшных лет. Об отце и говорить нечего, сбылись все его мечты, и сын вернулся, и любимая жена выздоровела.
Послали людей за матушкой названой в деревню ту дальнюю. Теперь вся семья в сборе. Можно и свадьбу молодым справлять.
Колдунья старая пришла тоже во дворец, упала в ноги царю: