Девушка Катя отправилась на болото за клюквой и увидела волка. А волк увидел Катюшу и решил забрать ее в свои земли в другом мире. По мотивам рукописи из книги «Русский вид. Волк». Во второй части история рыцаря Дагмара, что обрел медвежью ипостась ради того, чтобы живым выбраться из лесов Инсектерры. Первое упоминание о Гиблом лесе. Откровенные сцены и много взаимной нежности…