Темные наследники вернули кристалл вечности и готовы заключить контракт с загадочными клиентами. Темные наследники перепрограммировали Гизеллу, «дочь» Варлоса, чтобы она работала на них. Теперь Доктор прибыл в настоящее время, чтобы проследить кому именно темные наследники планируют передать кристалл. Сможет ли Доктор успеть вовремя? Что будет, если таинственные клиенты активируют кристалл?
Небольшой город в графстве Уилтшир охвачен неподдельным ужасом - по улицам ходят, ползут и крадутся гигантских размеров насекомые. Жители теряются в догадках о происхождении этих монстров. Деревня в один миг становится оторванной от остального мира территорией. Именно сюда и перемещается ТАРДИС вместе с Доктором и Кларой Освальд. Но Доктора волнуют не жуткие твари. Он понимает: пока он не расшифрует странные символы на древних камнях и не разгадает одну из тайн времени Второй мировой, жители городка остаются в роковой опасности.