Москва в паутине черной магии. Семья и друзья героя романа атакованы колдовскими силами и вступают в смертельную схватку с демонами и оборотнями. Красавица-дочь, любопытные подростки и борющиеся с мистическим злом сотрудники охранного агентства становятся участниками опасной и соблазнительной игры. Каждый должен сделать свой собственный выбор: принять в полнолуние звериный облик и убивать, или навсегда остаться зверем...