Ланц и Гейссер так оценивают ситуацию на Балканах накануне капитуляции Италии: «В Греции оккупантам противостояли ЭЛАС и ЭДЕС, насчитывавшие по немецким оценкам от 18 000 до 20 000 человек; в Югославии от 50 000 до 60 000 партизан и от 12 000 до 15 000 четников (только мобильные группы); в Албании всего насчитывалось до 20 000 повстанцев, самой сильной группой из них была группа коммунистического лидера Энвера Ходжи. Многочисленные эксцессы со стороны оккупантов, особенно хорватских усташей, привели к враждебности со стороны больших групп населения. Такое изменение в настроении было быстро использовано вождями повстанцев, особенно коммунистами, которые использовали националистические лозунги и лозунги народного фронта, чтобы завоевать симпатию и поддержку населения. Многие бывшие коллаборационисты были прощены и приняты в повстанческие отряды, которые росли и от притока итальянских и болгарских дезертиров.
Неизбежность победы союзников стала очевидной для масс балканского населения к середине 1943 года (после поражений немцев России, в Тунисе и на Сицилии. – Б.С.), и мало кто хотел, чтобы его ассоциировали с проигрывающей стороной и репрессиями. Щедрое использование золота связными командами союзников привело ряд независимых горских вождей в лагерь повстанцев, а обещание предоставить оружие обеспечило лояльность многих кланов в более удаленных регионах».
Командующий немецкими войсками на Балканах фельдмаршал барон фон Вейхс, назначенный на эту должность 26 июля 1943 года, докладывал в ставку, что его противник – сильная, приспособленная к боям в гористой местности, хорошо вооруженная и централизованно управляемая армия. Он справедливо считал, что главный враг рейха на Балканах – Иосип Броз Тито. По реальной боевой мощи его армия превосходила не только все остальные вооруженные формирования в Югославии, но и партизанские армии в Греции и Албании, вместе взятые. Еще более определенно высказывался рейхсфюрер Гиммлер: «Он наш враг, но мне хотелось бы, чтобы у нас в Германии был десяток таких Тито – лидеров, обладающих огромной решимостью и крепкими нервами…»
Итальянская армия на Балканах в момент капитуляции насчитывала 380 тыс. человек и состояла из 31 дивизии. После итальянской капитуляции началась настоящая гонка между партизанами и немцами – кто первый разоружит итальянские войска.
Некоторые итальянские части, опасаясь мести партизан, предпочитали дождаться немцев, другие, не участвовавшие в карательных операциях, более охотно сдавались партизанам. Более 4 тыс. итальянских солдат и офицеров в Далмации, Словении и Хорватии дезертировали и присоединились к партизанам. Партизаны Тито заняли Сплит и овладели значительными запасами снаряжения и вооружения. Четники Михайловича также смогли занять ряд прибрежных городов Далмации и поживиться итальянскими запасами. Многие четники присоединились к партизанам Тито. Часть Далмации заняли хорватские войска.
К концу сентября 1943 года на Балканах было сосредоточено 14 немецких дивизий, численность которых вместе со вспомогательными частями составляла 600 тыс. человек. А к концу 43-го немцев на Балканах было уже 700 тыс. человек, объединенных в 20 дивизий. Армию партизан в Югославии немцы в тот момент оценивали в 145 тыс. человек, из которых не менее 90 тыс. человек находились под командованием Тито.
4 октября 1943 года немецкие войска 2-го танкового корпуса СС (44-я и 71-я пехотные дивизии, 1-й танковый полк 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер», 21-й танковый и 901-й моторизованный полки) группы армий «Б» в Северной Италии в ходе боев 2–4 октября полностью овладели коммуникациями между гг. Триест, Риека и Пула, блокировав в центре п-ова Истрия две бригады и четыре партизанских отряда. А уже 11 октября немецкие войска завершили их ликвидацию. Части немецкого 901-го моторизованного полка, прорвавшись через Горски-Котар, деблокировали гарнизон СС в Огулине, осажденном частями 8-й Пролетарской дивизии НОАЮ.
17 октября 1943 года на освобожденный частями НОАЮ о. Вис морским путем начала поступать военная помощь западных союзников из Италии. Она, а также главным образом трофеи, захваченные у итальянцев, позволили Тито удвоить численность своей армии.
Осенью 1943 года немецкому командованию удалось разгадать код, с помощью которого партизаны шифровали свои радиограммы, так что приказы и донесения армии Тито, отправлявшиеся по радио, довольно быстро становились известны в немецких штабах. Как отмечал тогдашний командующий 2-й танковой армией Л. Рендулич, службе радиоперехвата его армии «удалось расшифровать кодовую таблицу партизан Тито. Радиосредства Тито поставляли в большом количестве англичане. Использовались эти средства широко и беззаботно. Радиостанции были в корпусе, дивизиях и бригадах. Приказы Тито и донесения из соединений передавались в большинстве случаев по радио. Код время от времени менялся, однако достаточно было перехватить 30 радиосообщений, чтобы расшифровать новый. Место расположения раций, если этому не препятствовали сильные помехи, могли определить пеленгаторные станции. Все это позволяло получать таким путем важнейшие данные, которые всегда учитывались при проведении крупных операций».
Благодаря английской помощи югославские партизаны имели возможность гораздо шире использовать радиосвязь, чем, например, советские партизаны. Это помогало оперативнее управлять партизанскими отрядами и быстрее реагировать на изменение обстановки. Но то же радио таило в себе и серьезную опасность, ибо противник читал партизанские донесения и посредством пеленгаторов определял местоположение партизанских группировок. Трудно сказать, что здесь перевешивало.
Конечно, англичане, поставляя рации югославским партизанам, заботились прежде всего о том, чтобы оперативно получать информацию об изменении германских войск на Балканах. Но непосредственного взаимодействия у партизан Тито с англо-американскими войсками все же не было, поскольку союзники отказались от высадки на Балканском полуострове. Поэтому то число раций, которое было у югославских партизан, возможно, даже превышало их реальные нужды.
Гораздо большую проблему, чем радиосвязь, представляло для партизан Тито снабжение продовольствием. Как отмечал Рендулич, «продовольствие большей частью реквизировалось у местного населения, которое в условиях войны само имело лишь очень скудные запасы. Поэтому партизаны постоянно испытывали большой недостаток в продуктах питания. Только чрезвычайной неприхотливостью балканских народов и можно объяснить ту выносливость партизан, которая помогала им преодолевать неимоверные лишения. Небольшое количество продовольствия они получали от союзников, доставлявших его по воздуху. Таким же образом, но, правда, в ограниченных размерах им забрасывалось оружие и боеприпасы. Единственное, в чем союзники им не отказывали, была взрывчатка. Позднее союзники стремились осуществлять снабжение по морю. Предметы снабжения доставлялись на острова Далмации, затем на побережье Хорватии, а оттуда – в глубь страны. Но этот путь был закрыт, когда немецкие войска оккупировали острова и стали зорче охранять берега Югославии». В ходе зимнего наступления 1943/44 года вермахт вытеснил партизан Тито из Словении, Адриатического побережья и северо-восточной Боснии.
Вот как охарактеризовал действия немецких войск в Югославии в последние месяцы 1943-го и первые месяцы 1944 года Л. Рендулич: «В последующие месяцы начались затяжные операции против партизан, во время проведения которых немецкому командованию однажды пришлось ввести в бой сразу пять дивизий. В этом бою было уничтожено восемь партизанских дивизий, которые потеряли до 5 тыс. убитыми и 10 тыс. пленными.